Como manejar múltiples procesos con una sola cuenta de CRM

El último logro de la tecnología es hacer las cosas mas simples. Un software se utiliza para automatizar procesos. Mientras que la automatización puede ser simple cuando hay un proceso claro y definido, se vuelve complicado cuando hay diversos procesos involucrados. ¿Cómo puedes lidiar con esta diversidad? ¿No sería conveniente si hubiera una herramienta para gestionar todos estos procesos distintos? Esta fue la motivación detrás de la construcción de Page Layouts en Zoho CRM.

Qué son las Page Layouts?

Todos amamos los productos personalizados. Los productos hechos a medida dan un aire de personalización y conveniencia. ¿Por qué debería ser diferente cuando se trata de su CRM? La personalización es para el CRM lo que un sastre es a la ropa. La personalización le ayuda a transformar ‘el’ CRM en ‘su’ CRM. Por lo general, los representantes se ven más cómodos al trabajar y tomar más interés cuando el proceso de ventas que tienen que seguir se adapta a sus necesidades únicas en lugar de un enfoque de un tamaño único. Asegúrese de que sus equipos tomen una mayor propiedad haciéndoles personalizar CRM para satisfacer sus necesidades.

No hay dos empresas iguales y tampoco los son los procesos que sigue cada una de ellas. ¿Cómo puede entonces abordar esta disparidad con una sola cuenta de CRM? La respuesta está en Page Layouts. Con esta característica, usted puede dar a cada equipo involucrado con un proceso en particular la flexibilidad para organizar CRM de acuerdo a sus necesidades, en una sola cuenta. Así que cada vendedor puede tener su propio proceso de ventas para el tipo de entidad al que le están vendiendo.

Puede definir varios procesos mediante Page Layouts. Una vez que haya terminado con esto, se pueden asignar flujos de trabajo para automatizar el siguiente conjunto de acciones.

Page Layouts también le ayuda a poner las ofertas correctas en los lugares correctos. Cuando su empresa vende productos diversos, debe asegurarse de que le da a cada cliente lo que necesita. La creación de múltiples diseños para CRM ayudará a categorizar sus ofertas. Puede elegir qué proceso solicitar para una solicitud en particular.

Use-Case

La automatización es simple cuando sólo hay un tipo de proceso de ventas a implementar. Pero se vuelve más complicado cuando su base de clientes es más amplia y cuando hay más de una manera de cerrar un trato. Tomemos como ejemplo la industria de bienes raíces. ¿Los procesos involucrados en la venta de propiedades frente al mar en Malibu, son los mismos que vender una propiedad comercial en Times Square? ¿Qué pasa con la venta de espacio para el desarrollo de un hotel en Las Vegas?

Existen diferentes procesos que rigen la venta de las propiedades antes mencionadas. Además de esto, si tuviéramos que incluir propiedades de alquiler, ¿no cambiaría drásticamente el proceso? Puede utilizar diseños de página para crear tres diseños distintos para cada tipo de propiedad.

A continuación, puede establecer las reglas para el procesamiento de los acuerdos y garantizar que las solicitudes realizadas por cada cliente se cumplan de manera eficiente. Así que muchos casos invariablemente conducen a la confusión dentro de la CRM. Page Layouts simplifica el procesamiento y le ayuda a generar los mayores ingresos al maximizar la satisfacción del cliente con la mínima facilidad. Suena como una situación de ganar-ganar.

Finalmente

Creemos que estos casos ayudarán a los usuarios a entender por qué hemos incorporado esta función. Los representantes son más cómodos trabajando cuando el proceso de ventas que tienen que seguir se adapta a sus necesidades, en lugar de ser un enfoque de talla única. Así que hacer que sus representantes una parte de su proceso. Divida su proceso de ventas en varias páginas con múltiples diseños de página en Zoho CRM. Las posibilidades son infinitas.